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5G發(fā)牌，光通信行業(yè)正從“寒冬”進入“暖冬”
今天，工信部向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放5G商用牌照。這也意味著我國5G商用的大幕已經拉開。
這對光纖光纜、光器件等光通信產業(yè)鏈的供應商來說無疑是重大利好。
2018年到2019年上半年，由于我國4G建設基本完成，光通信企業(yè)在電信業(yè)務方面處于青黃不接的狀態(tài)。雖然能夠通過數通市場填補一些電信市場的缺失，但畢竟數通的體量無法與電信市場相比擬。
首先，對于光纖光纜行業(yè)來說，今年年初，中國移動普通光纜的集采給了光纖廠商一記重拳，“非常低”的集采價格讓廠商苦不堪言。主要原因是，廠商在2016-2017年擴充的產能在這兩年集中釋放，在需求放緩的情況下，出現(xiàn)了一定程度的產能過剩，供求關系也順勢發(fā)生了180度大反轉，基本失去議價能力。業(yè)界也普遍認為，光纖光纜行業(yè)正式進入“寒冬”，并在較長的時間內仍將處于這一狀態(tài)。
此次5G發(fā)牌，相比我國此前的建設規(guī)劃，提前了1年左右，意味著運營商將提前開啟5G網絡的規(guī)模部署。業(yè)內權威專家韋樂平指出，5G的競爭，正在演變成光纖基礎設施的競爭。與此同時，業(yè)界共識，5G將給光纖光纜行業(yè)帶來大商機。代表專家、中國工程院院士鄔賀銓指出，5G基站數量將是4G時代約4-5倍，需要應用大量的光纖光纜。這也意味著，此前擴充的產能將得到消化，投資壓力得以有效緩解。
其次，在光模塊領域，由于5G承載網的全新架構包括前傳、中傳、回傳，這意味著5G的光模塊用量將遠超4G。根據中國移動投資公司在《洞見 5G，投資未來》的報告里的測算，假設我國5G宏基站數量達到200萬，則僅是基站和對接的傳輸設備客戶側的接口就至少需要400萬量級的光模塊，再考慮線路側接口光模塊、專線用戶光模塊、數據中心光模塊等，預計整個5G網絡會帶來高速光模塊需求將達數千萬量級，5G光模塊的總量是4G時代的2至4倍。
“5G商用，承載先行”，這是業(yè)內的共識，5G承載網絡的建設，與光纖光纜、光模塊等光通信產品息息相關，這些產品的需求都是4G時代的數倍，5G牌照的發(fā)放意味著新的機遇已經顯現(xiàn)。
不過，在2019年，我國5G建設將以NSA非獨立組網為主，共用4G核心網。這也意味著初期光纖光纜、光模塊的需求并沒有此前預測的如此之大，在筆者看來，此次發(fā)牌對于光通信企業(yè)來說，僅僅是從“寒冬”進入“暖冬”，真正的春天可能還需一些時日。
